Microsoft ($MSFT) และโอกาสรายได้จาก Copilot ในวงการ AI องค์กร

Microsoft Corporation ($MSFT) มีจุดได้เปรียบเชิงโครงสร้างในการกระจาย AI ภายในองค์กร เพราะพนักงานใช้ Outlook, Excel, PowerPoint, Teams, GitHub และ Azure อยู่แล้ว ทำให้เป็นช่องทางที่ AI สามารถฝังตัวได้โดยไม่ต้องสร้างพฤติกรรมผู้ใช้ใหม่ตั้งแต่ต้น

Copilot ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ตัวเลขเริ่มมีนัยสำคัญ

Copilot ของ Microsoft มีมากกว่า 20 ล้านที่นั่งแบบชำระเงิน โดยจำนวนที่นั่งใหม่เพิ่มขึ้น 250% เมื่อเทียบปีต่อปี และลูกค้าที่มีที่นั่งมากกว่า 50,000 เพิ่มขึ้น 4 เท่าในระยะเวลาเดียวกัน สะท้อนว่าการนำไปใช้ในองค์กรขนาดใหญ่เริ่มมี traction จริง ไม่ใช่เพียงการทดลองใช้ในวงแคบ

มูลค่ารายได้ที่อาจเกิดขึ้น

ทุก 10 ล้านที่นั่ง Copilot ในราคาประมาณ 30 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เทียบเท่ารายได้ประมาณ 3.6 พันล้านดอลลาร์ต่อปี หาก Copilot ขยายไปถึง 100 ล้านที่นั่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ก็จะกลายเป็นเลเยอร์รายได้ซอฟต์แวร์ที่สำคัญซ้อนขึ้นไปบน Microsoft 365

ปัจจัยที่ควรจับตา

คำถามสำคัญคืออัตราการเปลี่ยนผู้ใช้ทดลองใช้เป็นผู้ใช้ชำระเงินในระยะยาว และว่าองค์กรจะยอมรับต้นทุนต่อที่นั่งในระดับนี้ได้ในวงกว้างเพียงใด การที่ Microsoft มีเลเยอร์เวิร์กโฟลว์อยู่แล้วช่วยลดอุปสรรคทางการกระจาย แต่การสร้างมูลค่าใช้งานที่จูงใจให้จ่ายต่อเนื่องยังเป็นตัวแปรสำคัญที่ต้องติดตาม

หุ้นที่เกี่ยวข้อง

• $MSFT

เรียบเรียง/แปลอัตโนมัติจากโพสต์ของ @StockSavvyShay — ความเห็นประกอบ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน